Plantillas

¿Para qué sirve Plantillas?

Esta pantalla permite crear y administrar los diseños y mensajes que tu empresa reutiliza en los módulos conectados de eTradie, sin volver a redactarlos cada vez.

Elige qué necesitas crear

• Documentos y cotizaciones: reportes, formatos y cotizaciones con bloques, tablas o HTML.
• Email: correos con asunto y contenido en bloques, HTML o texto.
• WhatsApp y SMS: cada canal tiene sus propias plantillas de texto, sin asunto ni diseño de correo.
• Otras plantillas: accesos a los diseños específicos de otros módulos.

Origen de las plantillas

eTradie: diseños compartidos que puedes consultar y personalizar para crear una copia de tu empresa. Solo los usuarios eTradie autorizados pueden crear o editar estos diseños compartidos.

De mi empresa: plantillas propias, disponibles únicamente para tu empresa. Usa el filtro Origen junto con módulo, tipo, estado y nombre para encontrarlas.

Módulo y tipo de documento: selecciona primero el módulo para ver sus tipos disponibles. El tipo identifica para qué se usará la plantilla y las variables que admite. Por ejemplo, Ventas puede listar las plantillas activas del tipo Cotización y generar el documento con la que elijas. El nombre de la plantilla te ayuda a distinguir sus diseños.

Crea, revisa y reutiliza

Pulsa Nueva plantilla o Personalizar, agrega el contenido y las variables disponibles, revisa la vista previa y guarda. La vista previa usa datos de ejemplo y no envía documentos ni mensajes. Si tienes IA disponible, describe lo que necesitas y revisa la propuesta antes de aplicarla y guardarla.

Marca una plantilla activa como predeterminada para que un módulo conectado la elija cuando no se indique otra. En mensajes, la selección corresponde a su tipo y canal.

En Configuración puedes elegir si deseas utilizar el logo guardado en legacy y los colores de tu empresa; requiere Acceso Administrativo. Se aplican a documentos y correos HTML generados por el motor de Plantillas, no a WhatsApp ni SMS.